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网联对支付格局的影响

网联也称为网络银联,即非银行支付机构网络支付清算平台(下称“网联”)。这个由央行牵头,秉承“共建、共有、共享”原则筹建的非银行支付机构网络支付清算平台,它的成立,必将激起千层浪,深刻影响中国的支付行业大格局。

网联清算有限公司注册资金20亿元,股东共44家,其中有38家为第三方支付机构。央行(包括下属6家单位)共出资约7亿元,占股比例超过30%,而备受外界关注的支付宝和财付通分别持股约10%。

网联作为清算平台,一端连接持牌支付机构,另一端对接银行系统,取代了之前第三方支付机构直连银行的模式。网联的建成,也划清了和中国银联的“楚河汉界”——银联转接线下支付,网联转接线上支付。

1、网联产生的背景

在第三方支付平台还没有出现之前,国内的支付体系是由央行、银行、用户构成的三级支付体系。其中以央行为主导,涉及支付的所有交易信息都对央行公开透明。央行掌握交易资金流向,监管便利。

第三方支付平台的出现,监管的根基终还是被动摇了。第三方支付,直接采用“反接”的模式,在自己的客户服务体系内建立虚拟客户账户,直连多家商业银行,并在每家银行内创建账户。

以支付宝为例。这种模式下,用户1向用户2支付100元,这100元其实并不是从用户1对应的账户直接转到用户2对应的账户,而是先从用户1转到支付宝在银行甲的账户,然后银行甲的账户再转到用户2,而支付宝的账户中同时夹杂着大量的交易,所以银行甲很难监控到用户1和用户2之间的这笔交易。如果是跨行交易,过程更为复杂。

可见,第三方支付平台通过自己创建的虚拟账户与每家银行直连,其实是担当了清算体系的角色,而交易的具体资金信息对银行系统都是非公开透明。银行系统无法准确获取每笔交易数据,央行更是对资金流向无从掌握。

2016,中国全年第三方支付总交易额为58万亿人民币,同比增长85.6%,增长势头迅猛,使用场景也是不断拓展,呈现崩裂式碎片化形式,潜在的金融风险亟待解决。

2、网联的功能:统一清算和信息共享

网联平台应运而生,它立足于第三方支付机构与银行之间,剥离第三方支付机构的清算业务,切断第三方支付机构与银行的直连,保证用户的交易信息公开透明。

例如,在网联模式下,用户1向用户3支付,交易信息是由第三方支付平台提交给网联,再由网联经手传给银行甲和乙,银行甲和乙可以同时掌握资金的流向。

3、网联对支付行业产生深刻影响

1)监管有序
网联的成立,让央行可以高效监管支付机构业务,整肃第三方支付行业乱象,使支付行业更加规范有序。
原有模式下,第三方支付平台在进行支付业务的同时实际也担当着清算中心的角色,既当裁判又当球员,数据不公开不透明。部分第三方支付企业违规挪用客户备付金,通过备付金利息或投资回报赚取大量利润。
据权威机构统计,截至2016年底,全国267家支付机构吸收客户备付金合计超过5000亿元,达到支付机构收入的11%,备付金的回报成为很多第三方支付企业的重要收入。
面对备付金市场乱象,央行今年年初下发《关于实施支付机构客户备付金集中存管有关事项的通知》,明确对客户备付金实施集中存管,支付机构不得挪用、占用客户备付金,银行不需支付备付金利息。而该规定的正式生效日选在网联平台上线后,就是为实现监管技术上的可行性。

2)建立公平的竞争环境
对于第三方支付平台交易数据,一直是银行的痛点。银行无法看到客户具体交易信息,更因此无法进行数据分析提供金融服务。
央行曾有意让银联牵头,把银联线下交易清算功能拓展到线上。但由于银联的股东都是“清一色”银行系,此举当然会受到第三方支付机构的强烈反对。
出于公平考虑,避免清算组织一家独大的格局,央行组建网联,让网联和银联在线上和线下分而治之。

3)优化、重整行业格局
网联的上线宣告了第三方支付机构“直连”银行时代告一段落,但随着银行、网联、银联、第三方支付组成的线上支付市场新格局的开启,同时也将掀起第三方支付格局大洗牌。
支付宝和财付通作为互联网支付的两巨头,分别占50%和20%的市场份额,网联的成立使其不得不放弃清算业务,公开交易数据。数据优势的丢失,银行直连体系的废弃,央行备付金的管控,都必然削弱两巨头的市场优势。监管是大势所趋,只能顺势而为。
网联对于其他第三方支付机构而言,则是把双刃剑,各有利弊。利在于节约了连接银行的成本,提高了风险防范能力,寡头相对优势地位降低;弊在于备付金监管成为现实,或将失去重要的收入来源,业务回归支付本质,不得不在产品和服务创新上另辟蹊径。
网联的成立,最终目标就是规范线上支付市场的秩序,不以盈利为目的,不会增加费用,因此基本上对用户没有影响,用户在支付过程中不会觉察清算平台已经变化。

4)平衡关系,迎接挑战
网联的成立,牵动了各方的利益。
网联的出现打破了第三方支付机构单独议价的空间,并且随着上交备付金比例(目前是20%左右)的提高,大的支付机构原本在银行端的优势地位将产生动摇。平台的成功与否关键在于平衡银行和第三方支付机构的关系,确保公平公正。
目前,技术能力是网联首要面对的挑战。作为线上交易统一清算机构,平台的稳定性和信息的兼容性都是重要的参考指标。“双11”、“6.18”“春节红包雨”等网络支付高峰都会给网联的技术能力带来考验。
网联承载了央行对第三方支付行业“安全、公平和效率”的监管原则,必将对支付行业的格局影响深远。